半年报 | 2023上半年中国监控摄像头市场总结与展望
随着社会居民安全意识的加强，对于安防产品认知度的提升，以及品牌商积极完善智能家庭安防体系，摄像头在中国消费级市场的需求持续激发。
特别是进入疫情后的2023年，办公室、出差、旅游等家庭外场景增多，消费者对家庭房间的安全监控，以及对老人儿童宠物的智能监控诉求推动着摄像头市场规模向上增长。根据洛图科技（RUNTO）数据，2023年上半年，中国消费级监控摄像头市场销量达到2548万台，同比增长2.6%。
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渠道：线下回落，线上增长
从零售渠道来看，2023年上半年，监控摄像头市场的线下市场推总占比约为52.7%，较去年同期下降了1.5个百分点。非刚需类的电子产品在消费市场复苏缓慢，线下门店、数码、商超等渠道客流量未出现明显恢复。
线上市场则保持着增长态势，根据洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪》报告，2023年上半年，在线上公开零售市场（不含拼抖快等新兴电商）的监测销量为989万台，同比增长4.7%；销额为24.1亿元，同比增长15.3%。
智能化、高清化、场景化等诉求还带动了市场结构的升级，上半年主流品牌纷纷布局中高端产品，市场均价提升至244元，比去年同期增长了23元。
2022-2023H1 中国监控摄像头线上市场销售走势
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台亿元
品牌：格局稳定，小米第一，萤石+海康威视有组合优势
2023年上半年，有8个品牌在每个月均稳居线上市场TOP10。
根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，小米销量、销额均位居第一，份额同比增长均在1.6个百分点以上，分别是17.8%、16.9%。上半年，小米加大直播资源投入、升级产品配置、完善使用场景，为品牌带来了增长空间。
乔安在销量、销额上均实现了正向增长，销量排行第二名，份额为10.8%，同比增长1.3个百分点；因其主推价格亲民的WIFI摄像头，销额排名第四，份额为7.9%，同比增长1.1个百分点。
萤石销量份额达到8.7%，排名线上监测市场的第三，销额以11.7%的市占排名第二。上半年，萤石的多款新品聚焦在高像素、产品形态多样化和扩大应用场景。其母公司海康威视的产品重点则在工业安防摄像头，销额排在第三。两者形成双品牌协同共进态势。
霸天安在今年上半年表现较好，主推300元左右的中高端产品，销量和销额两个维度的市占涨幅是TOP10品牌中相对高的，均实现了1.6个百分点的涨幅。
2023H1 中国监控摄像头线上市场品牌结构
数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%
产品：形态转向室内云台，像素升级当先
产品形态方面，搭载云台成为消费级监控摄像头市场的主流趋势。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，56.2%为云台摄像头，比去年同期增长了5.2个百分点。
2023H1 中国监控摄像头线上市场产品销量结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
内环2022H1，外环2023H1
产品性能方面，高像素方向持续增长。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示， 2023年上半年，300万像素摄像头成为现阶段的主流，销量份额为35%，比去年同期上涨了0.5个百分点；400万以及500-800万像素销量份额增长最为明显，份额同比均实现了6个百分点以上的涨幅。
2023H1 中国监控摄像头线上市场像素销量结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
内环2022H1，外环2023H1
场景：细分时代，婴儿、宠物监控需求增长
很多企业捕捉到消费者在育儿方面逐渐显现出来的需求，纷纷将摄像头的目标应用场景延伸至婴儿看护方面。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，支持哭声监测功能的摄像头销量份额达到22.5%，同比增长1.9个百分点。
宠物陪护是摄像头的另一个细分场景。宠物陪护摄像头除观察宠物日常生活外，可以实现远程互动，适用于上班族和出差在外的主人。宠物陪护摄像头在国内尚处于探索阶段，市场渗透率较低。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年上半年，支持宠物识别功能的摄像头销量份额达到4%，同比增长1.3个百分点。
2023H1 中国监控摄像头线上市场产品功能销量结构
数据来源：洛图科技(RUNTO)线上监测数据，单位：%
预测：2023年消费级监控摄像头销量破5000万台
全年看来，消费级监控摄像头在中国市场将呈现以下特点：
一、头部品牌格局稳固但竞争升级，持续优化产品结构，中小品牌的生存空间将进一步缩小，甚至淘汰出局。
二、消费者在线上的购买行为将保持增长趋势，头部品牌加大直播电商资源投放，快速抢占新兴渠道；下半年线下市场会继续受到挤压。
三、摄像头在家庭中的需求加速释放。职场父母借助智能产品减轻育儿压力，租房青年通过监控摄像头提升居住安全感，空巢老人智能看护需求凸显，外出人群、打工人群使用宠物陪护摄像头更好地养护宠物。
四、家庭场景外，在连锁店、杂货店、小型超市等小B端的实体门店中，摄像头的运用越来越广泛。产品可以起到人员出入、商品防丢、门店纠纷等意外事件的证据追溯，以及店员的远程监督、客户运营管理和提高效率等方面的作用。
洛图科技（RUNTO）预测，2023年中国消费级监控摄像头的整体市场规模将首破5000万台，达到5061万台，同比增长约5%。
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